Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã.
Thomas conta a Pedro que foi nomeado ministro.
Carmem, prima de Licurgo, chega e implora para ficar na taberna em troca de trabalho.
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Ferido, Guayi liberta Joaquim da armadilha e implora que ele salve seu povo.
Joaquim bate tambor na mata para avisar sobre perigo.
Jagunços caminham pela mata e atacam a aldeia.
Joaquim salva Ubirajara e luta com os índios contra os jagunços.
Carmem entrega bebê à Elvira e morre.
Joaquim acorda na aldeia e alerta que os índios precisam sair de lá.
Piatã acorda no meio da mata sozinho e chama por Jacinto.
Elvira tenta impedir Licurgo de levar o bebê ao orfanato, mas Licurgo sai com a criança nos braços.
Elvira leva bebê de Carmem de volta para a taberna.
Ela nomeia o bebê de Joaquim.
Joaquim e os Tucarés são atacados por outros índios no meio da mata.
